美国黄金爆冷?纽交所库存飙升至2600万盎司

美国黄金爆冷?纽交所库存飙升至2600万盎司-世界禁片
编辑:世界地震                  2020年05月28日 17:27:58

美国黄金爆冷?纽交所库存飙升至2600万盎司

由于没有足够的现货可交割,COMEX黄金4月主力合约出现“现货逼仓”现象,COMEX期金较现货黄金溢价一度升至70美元,为四十年以来的新高。

纽约黄金市场在短短几个月里发生了天翻地覆的变化,对黄金的争夺变成了供应过剩。

短短几个月,纽约黄金市场的情况就发生大逆转,此前供不应求的黄金如今却“无人问津”。

实际上,今年早些时候,当疫情迫使一些黄金精炼厂关闭时,就已经埋下了今天供应过剩的种子。停工扼杀了允许实物黄金在全球流动的供应渠道,并导致银行停止在伦敦和纽约市场之间进行套利。与此同时,对黄金作为避险资产的需求仍在增长,因为人们依然在担心疫情对经济造成的影响。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)金属衍生品交易主管Tai Wong表示,目前的黄金跟4月份的原油还是略有不同,对于原油,他们是真的找不到地方存放。而对于黄金,投机多头们纯粹是嫌麻烦才不想持有实物黄金,这才导致滚动成本大幅上升。

可以肯定的是,纽约市场的失衡只是一个局部现象,目前全球各地对黄金的需求仍然很高,因为投资者仍对全球经济状况感到担忧。

芝加哥经纪商Zaner Group高级副总裁Peter Thomas在接受电话采访时表示,目前的黄金期货市场是一个卖方市场,因为存在溢价,买家现在进退两难。摆在他们面前的有两个选择,是选择现在交付还是等到溢价更高时再交付。

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随着过去几个月黄金的大量流入,再加上投资者的交割意愿低迷,供不应求的情况已经转变成了供应过剩,导致纽交所的黄金库存飙升至纪录水平。

一些交易员将黄金当前的情况与4月份的原油相提并论。当时原油库存在燃料需求萎缩后大幅增加,导致原油价格暴跌至零以下。

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美国黄金爆冷?纽交所库存飙升至2600万盎司

自3月底以来,已有1680万盎司黄金流入纽交所,这一数字超过了去年黄金ETF持有量的总和,几乎相当于印度每年的珠宝需求。截至周二,黄金库存达到创纪录的2600万盎司,而6月期货合约对应的黄金总量为960万盎司。

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这种情况吸引了来自世界各地的黄金大量涌入美国。数据显示,瑞士4月份向美国出口的黄金数量创下2012年以来的最高纪录,澳大利亚珀斯造币厂(Perth mint)上月也提高了产量,并向纽约商品交易所发运了金条。当时金十也曾报道过,由于实物金供应紧缺,该铸币厂已经重新开放了一条千吨生产线,以应对远在11000英里以外的美国的订单需求。

还记得在一个多月前,在疫情影响之下,用于运输黄金产品的客机停飞,部分冶炼活动也停摆,使得一般用来结算Comex期金的金条供应紧张。

目前来看,投资者对未来金价依然是看涨的,那些不愿交割的投资者会抛售近月合约,选择买入远月合约。如下图所示,黄金期货溢价依然存在。

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